Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Air Liquide, le leader mondial des gaz industriels et médicaux, dans la cession de 12 filiales en Afrique aux fonds de capital-investissement Adenia Capital IV

air liquide adenia

Présent sur le continent depuis plus de 90 ans avec 1 600 collaborateurs et 700 millions d’euros investis sur les trois dernières années, Air Liquide est un acteur majeur des gaz industriels et médicaux en Afrique.

Air Liquide a finalisé la cession de ses participations dans 12 filiales en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et dans l’Océan Indien à Adenia IV, un fonds de private equity en Afrique géré par Adenia Partners. Grâce à cette acquisition, Adenia s’impose sous sa nouvelle marque Erium comme un acteur de premier plan dans le secteur des gaz industriels en Afrique subsaharienne, avec des positions dominantes au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Dans le cadre de cette cession, Air Liquide conservera un lien opérationnel avec les entités cédées grâce à la signature d’un contrat de fourniture long terme et d’assistance technique avec Adenia.

À propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial dans le domaine des gaz, des technologies et des services pour les secteurs industriel et médical. Présent dans 60 pays, le Groupe emploie plus de 65 000 personnes et génère un chiffre d’affaires supérieur à 27 milliards d’euros. Depuis sa fondation en 1902, Air Liquide s’est spécialisé dans les molécules clés telles que l’oxygène, l’azote et l’hydrogène, essentielles à l’industrie et la santé. Aujourd’hui, le Groupe fournit des services à plus de 4 millions de clients et de patients à travers le monde.

À propos d’Adenia Partners

Adenia Partners est une société de private equity en afrique gérant 880 millions de dollars d’actifs, avec plus de 20 ans d’engagement en faveur d’investissements responsables et durables en Afrique. Forte de son expérience, Adenia Partners a levé 5 fonds d’investissement, réalisé plus de 30 investissements et finalisé 18 sorties.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A des actionnaires d’Avisen dans le cadre de la cession intégrale de leurs parts à Olam Agri, leader de l’agroalimentaire en Afrique

Cession d’Avisen à Olam Agri

L’histoire d’Avisen a commencé en 2000 avec la rencontre de deux vétérinaires au Sénégal, partageant une idée commune : développer l’industrie de l’alimentation animale pour faciliter l’accès aux protéines animales. Vingt ans plus tard, la petite unité artisanale est devenue le deuxième plus grand fabricant d’aliments pour volailles du Sénégal. Avisen produit aujourd’hui plus de 100 000 tonnes d’aliments par an.

Pour poursuivre cette success story, les actionnaires ont cherché un successeur capable de mener Avisen à l’étape suivante tout en préservant la vision des fondateurs : offrir des produits de haute qualité à un prix abordable au bénéfice des aviculteurs et des consommateurs sénégalais.

Les actionnaires d’Avisen ont vu en Olam Agri le candidat idéal. Grâce à sa connaissance approfondie du marché, à son expertise technique et à ses capacités financières, Olam Agri dispose de tous les atouts pour poursuivre le développement d’Avisen. Olam a en effet joué un rôle clé dans l’industrie meunière sénégalaise pendant près d’une décennie, et a acquis une solide expertise technique dans l’alimentation animale au Nigeria.

À propos d’Avisen

Créée en 2000, Avisen est une entreprise sénégalaise de fabrication d’aliments pour volailles et de viandes de volailles. Située à Rufisque, l’usine d’aliments d’Avisen produit chaque année plus de 100 000 tonnes d’aliments pour volailles. Avisen transforme également des poulets de chair dans son tout nouvel abattoir situé à Diamniadio pour produire de la viande de poulet.

À propos d’Olam Agri

Olam Agri est un leader reconnu dans le domaine agroalimentaire, opérant à l’échelle mondiale dans les secteurs de l’alimentation, des aliments pour animaux et des fibres. Fort de 33 années d’expérience, il dispose d’une présence mondiale, de capacités de transformation et d’une compréhension approfondie des besoins du marché. Olam Agri est au cœur des flux mondiaux de commerce alimentaire et agroalimentaire avec 39,6 millions de tonnes échangés en 2023. Axé sur la transformation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de fibres, il vise à créer de la valeur pour ses clients, à permettre aux communautés agricoles de prospérer de manière durable et à favoriser la sécurité alimentaire.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Enko Capital et des fondateurs de Netis dans la vente d’une participation majoritaire dans Netis Group, un fournisseur majeur de services de réseaux de télécommunications

Cession Netis Group

En 2018, Enko Capital Managers a investi dans Netis en sa qualité de gestionnaire du Enko Africa Private Equity Fund (EAPEF), un fonds de private equity ciblant les entreprises de moyenne capitalisation à travers l’Afrique.

Fondé en 2009, Netis est un des principaux fournisseurs panafricains de services d’infrastructure de télécommunications, basé au Maroc avec des filiales dans 15 pays africains. Netis offre une gamme complète de produits et de services, allant de la maintenance des tours de télécommunications au déploiement de la fibre optique, en passant par l’installation de solutions d’économie d’énergie.

Enko Capital Managers a cédé sa participation majoritaire dans le groupe Netis à un consortium mené par deux fonds d’investissement panafricains, Amethis et Africinvest. Le consortium a été rejoint par deux institutions de financement du développement de premier plan, Proparco et IFC.

Ce rachat majoritaire permettra aux fondateurs de Netis d’activer de nouveaux leviers de croissance et de poursuivre leur développement sur le continent africain.

À propos d’Enko Capital

Le groupe Enko Capital est un fonds de private equity centré sur l’Afrique, avec plus de 900 millions de dollars d’actifs sous gestion, et des bureaux à Londres, Johannesburg, Abidjan, Kigali et Yaoundé. Il gère notamment le Enko Africa Private Equity Fund (EAPEF), un fonds de private equity ciblant les entreprises de taille moyenne en Afrique.

À propos d’Amethis Finance

Amethis est un fonds de private equity dédié au continent africain, avec une capacité d’investissement supérieure à 725 millions d’euros. Amethis a été créé grâce à un partenariat avec le Groupe Edmond de Rothschild. Amethis investit en capital dans des entreprises prometteuses de taille moyenne dans une diversité de secteurs à travers le continent africain.

À propos d’Africinvest

AfricInvest est une plateforme d’investissement panafricaine de premier plan, active notamment dans le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, le financement mixte et les actions cotées. Au cours des 25 dernières années, Africinvest a levé plus de 2 milliards de dollars pour financer plus de 200 entreprises.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Ciel Healthcare dans l’acquisition de Centre Technique Biomédical (CTB), un groupe biomédical basé à Madagascar

Acquisition de CTB

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe Ciel, présent à Madagascar depuis de nombreuses années dans les secteurs financier et textile. L’acquisition de CTB permettra à C-Care d’étendre son activité à Madagascar et de contribuer au développement du secteur de la santé dans le pays.

À propos de C-Care

Créé en 2008, C-Care est un acteur de premier plan présent dans le secteur de la santé à l’Île Maurice et en Afrique subsaharienne. Le groupe détient et opère quatre établissements de santé à Maurice, deux hôpitaux en Ouganda, un laboratoire médical et deux pharmacies.

À propos de CTB

Créé en 2010, CTB est un leader du secteur biomédical à Madagascar. Avec ses trois laboratoires et son centre de prélèvement, CTB contribue depuis près de quinze ans à améliorer l’accès à la biologie médicale de la population malgache.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Touton dans le cadre de la cession de son activité huile de palme en Côte d’Ivoire au groupe SIFCA

Cession de plantations de Touton

Touton Négoce Côte d’Ivoire, société de négoce leader dans la filière cacao, a cédé ses filiales, SAO et TCI, exploitant des plantations de palmier à huile d’Abengourou, Zabeza et Soubré, à PALMCI, filiale du Groupe SIFCA et premier producteur d’huile de palme brute en Côte d’Ivoire.

Présent sur quatre continents, Touton a plus de 175 ans d’expérience dans le négoce de matières premières agricoles tropicales. Acteur important dans la gestion des chaines d’approvisionnement cacao, café, et ingrédients, la société joue depuis les années 1990 un rôle structurant dans le développement de la filière cacao ivoirienne.

Par cette cession, PALMCI acquiert près de 1 300 hectares de plantations de palmiers à huile de la Société Africaine de l’Ouest (SAO), poursuivant ainsi sa stratégie de développement dans la filière oléagineuse et d’accroissement de ses capacités de production d’huile de palme brute pour la souveraineté alimentaire en Côte d’Ivoire.

A propos du groupe Touton

Fondé en 1848 à Bordeaux, le groupe Touton est un acteur majeur du négoce international et la transformation de denrées agricoles tropicales. La société s’est lancée dans le commerce du cacao en 1950 et figure parmi les cinq principaux négociants de cacao et de vanille dans le monde.

A propos de PALMCI – Groupe SIFCA

Née de la privatisation de la société d’Etat PALMINDUSTRIE et filiale du Groupe agro-industriel SIFCA depuis 1997, PALMCI est spécialisée dans l’exploitation de plantations de palmiers à huile, la production d’huile de palme brute et d’huile d’amande de palmiste. Elle exploite plus de 40 000 hectares de plantations industrielles et encadre environ 30 000 planteurs de palmiers à huile.

PALMCI est cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)

Enexus a accompagné le groupe Castel dans la cession de son activité d’embouteillage d’eau en Côte d’Ivoire

Cession groupe Castel

Créé en 1949, le groupe Castel est l’un des principaux producteurs et distributeurs de bières et boissons gazeuses en Afrique. Awa et Cristaline, produites et distribuées par Solibra, la filiale du groupe Castel en Côte d’Ivoire, depuis le début des années 2000, se sont imposées comme des marques de références sur le marché ivoirien. Cette acquisition par Carré d’Or, un acteur majeur de l’agroalimentaire en Côte d’Ivoire, permet à un acteur régional de poursuivre la dynamique engagée par Solibra et d’étendre le rayonnement d’Awa et Cristaline dans la région.

A propos du groupe Castel

Créé en 1949,  le groupe Castel, est le premier producteur, et l’un des principaux distributeurs, de vins en France. Le groupe est également l’un des principaux producteur et distributeur de bières et boissons gazeuses en Afrique.

A propos de Carré d’Or

Créé en 1988, Carré d’Or est un acteur majeur de l’agrolimentaire en Côte d’Ivoire, également actif dans les secteurs de la logistique et l’industrie manufacturière. Avec ses six filiales, Carré d’Or est l’un des plus grands groupes privés de Côte d’Ivoire.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A du Groupe Sahel dans sa levée de fonds auprès de Forafric conduisant à une prise de participation majoritaire

Créé en 2011 par l’entrepreneur malien Houd Baby, Groupe Sahel est rapidement devenu un acteur incontournable de la transformation de céréales au Sahel. Avec une capacité de production de 600 tonnes par jour répartie entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, Groupe Sahel est aujourd’hui le seul acteur du Sahel jouissant d’une présence régionale. Groupe Sahel s’est notamment appuyé sur ses racines locales et un management expérimenté pour développer des marques fortes, à l’image de Lafia, sa marque phare au Mali.

Ce rapprochement permet d’associer l’expertise locale de Groupe Sahel au savoir-faire centenaire du leader marocain Forafric. Ce nouveau partenariat permettra à Forafric d’étendre sa présence en Afrique de l’Ouest, et à Groupe Sahel de renforcer sa capacité de production et diversifier son offre. Ensemble, Groupe Sahel et Forafric se positionnent comme un acteur clé de la sécurité alimentaire dans le Sahel.

A propos du Groupe Sahel

Groupe Sahel, fondé en 2011, est spécialisé dans la transformation de céréales. Le groupe est présent au Mali, au Niger et au Burkina Faso, avec des perspectives de développement dans le reste de l’Afrique de l’Ouest, sous la marque LAFIA et son slogan « Nourrir l’Afrique ensemble ».

A propos de Forafric

Forafric, créé en 1926 est le leader de l’industrie meunière au Maroc avec une gamme complète de farine et de semoule, ainsi que de de produits de seconde transformation tels que les pâtes et le couscous. Le groupe exploite 12 unités industrielles, et deux plateformes logistiques. Forafric exporte ses produits dans plus de 45 pays. Avec un ambitieux plan de développement, tant au Maroc qu’en Afrique subsaharienne, le groupe se positionne comme un acteur central de la sécurité alimentaire du continent.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Kibo dans la cession de sa participation dans I&M Rwanda

Enexus a conseillé Kibo, le fonds d’investissement mauricien, dans la vente de ses actions dans I&M Rwanda à M. Egide Gatera.

Créée en 1963 sous le nom de Banque Commerciale du Rwanda et acquise par I&M Group en 2012, I&M Rwanda est la deuxième banque du Rwanda. Avec cet investissement, M. Gatera devient indirectement le troisième actionnaire d’I&M Rwanda, derrière I&M Group et Africinvest. L’un des principaux entrepreneurs du Rwanda, M. Gatera opère dans différents secteurs, de la distribution pétrolière à l’agribusiness en passant par le secteur financier. Son expérience de l’économie rwandaise sera un atout important dans le développement de I&M Rwanda.

A propos d’I&M Group

I&M Group est l’un des principaux groupes bancaires d’Afrique de l’Est, coté sur le Nairobi Stock Exchange. Originaire du Kenya, le groupe est également présent au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie et à Maurice. I&M Group  

A propos de M. Egide Gatera

M. Egide Gatera est l’un des principaux entrepreneurs du Rwanda. Il est le fondateur de SP (Société Pétrolière) et de Rwanda Mountain Tea. M. Gatera est par ailleurs actif dans le secteur des banques et assurances, l’immobilier, le tourisme et l’énergie.

A propos de Kibo fund

Kibo Capital Partners est un gestionnaire d’actifs avec deux fonds de private equity de USD 100M d’actifs au total actuellement sous gestion. Les fonds Kibo investissent en Afrique de l’Est et australe, ainsi que dans les pays de l’océan indien. Kibo fund  

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de l’investisseur sud-africain Philafrica Foods dans la cession de son unité de transformation de manioc en Côte d’Ivoire

Enexus a conseillé l’investisseur sudafricain Philafrica Foods, un véhicule d’investissement du groupe AFGRI spécialisé dans la transformation alimentaire sur le continent africain, dans la cession de son unité de transformation de manioc en Côte d’Ivoire.

Cette unité vise à produire de l’amidon localement en substitution à l’amidon de maïs importé, largement utilisé dans l’industrie agroalimentaire. Certifiée ISO 22 0000, l’usine dispose d’une capacité de production d’environ 500 tonnes par mois et pourra satisfaire l’intérêt croissant de l’industrie agroalimentaire locale pour ce type d’intrants.

A propos de Philafrica Foods

Philafrica Foods est une société d’investissement spécialisée dans la transformation alimentaire sur le continent africain. Philafrica Foods cherche à développer l’approvisionnement local et la production alimentaire sur l’ensemble du continent en investissant dans des unités de production ou en établissant des partenariats avec des entreprises opérant en Afrique. Philafrica Foods appartient au groupe AFGRI.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de l’actionnaire de SOGEDI, premier producteur et distributeur de gaz industriel en Guinée, dans sa cession au groupe Elton Oil International

Créée en 1952, SOGEDI est la plus ancienne et principale société de production et de distribution de gaz industriel de République de Guinée. Les perspectives de croissance de la Guinée, en particulier de son secteur minier avec la bauxite et le fer, permettront à SOGEDI de poursuivre son développement dans un contexte porteur. La reprise par un spécialiste ouest africain de la distribution de produits pétroliers, le groupe Elton Oil International, permettra de soutenir cette croissance tout en maintenant le même niveau d’exigence en termes de sécurité et de fiabilité.

Enexus se réjouit d’avoir accompagné l’actionnaire unique de SOGEDI dans sa cession au groupe Elton Oil International.

A propos de SOGEDI

SOGEDI produit et embouteille de l’oxygène, de l’azote, et de l’acétylène, et distribue de l’argon, du dioxyde de carbone, ainsi que d’autres gaz rares. Sa clientèle est essentiellement composée d’entreprises minières, de leurs sous-traitants, et d’embouteilleurs.

A propos d’Elton Oil International

Le groupe Elton Oil International est spécialisé dans la distribution de produits pétroliers au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Mali, en Guinée et en Guinée Bissau. Elton Oil International appartient au groupe SAGAM, un des leaders de la sécurité – transport de fonds, sécurité électronique, moyens de paiement, gardiennage – en Afrique de l’Ouest. Elon Oil International   Sagam International