Enexus a accompagné le Groupe Duval dans la cession de sa participation dans Fondation et Forage d’Afrique (FFA) au Groupe Adeoti

Conseil M&A FFA

Fondation et Forage d’Afrique (FFA) est une entreprise africaine de premier plan dans les domaines de l’ingénierie et de la construction, spécialisée dans les forages techniques, les fondations spéciales et les infrastructures d’approvisionnement en eau. Grâce à ses opérations dans plusieurs pays africains, FFA s’est forgé une solide réputation dans la réalisation de travaux géotechniques complexes, de forages hydrauliques et de services d’exploration minière pour des clients des secteurs public et privé.

Dans le cadre de la poursuite du développement de FFA, le Groupe Duval a décidé de céder sa participation au Groupe Adeoti, une société locale reconnue dans les secteurs de la construction et du génie civil. Cette transaction permettra à FFA de poursuivre sa croissance aux côtés d’un partenaire industriel régional solide, tout en bénéficiant de la connaissance approfondie du Groupe Adeoti des marchés locaux des infrastructures et de son expertise dans la réalisation de grands projets de travaux publics en Afrique de l’Ouest.

À propos du Groupe Duval

Le Groupe Duval est un groupe familial français d’investissement et d’immobilier fondé en 1994 par Éric Duval et dont le siège est situé à Paris. Initialement spécialisé dans le développement immobilier, le Groupe a progressivement diversifié ses activités dans plusieurs secteurs, notamment la promotion et l’exploitation immobilière, les résidences de tourisme, la gestion de golfs, ainsi que les investissements à impact tels que la microfinance, l’assurance, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables. Présent en Europe, en Afrique et en Asie, le Groupe Duval emploie environ 6 000 collaborateurs à travers le monde.

À propos de FFA

FFA est une entreprise africaine d’ingénierie et de construction spécialisée dans les forages techniques, les fondations spéciales et les infrastructures d’approvisionnement en eau. Fondée en 1998 et basée au Togo, l’entreprise opère dans plusieurs pays africains – notamment au Bénin, au Cameroun, au Sénégal, au Congo et au Gabon – où elle réalise des travaux géotechniques, des forages hydrauliques ainsi que des services d’exploration minière pour des projets d’infrastructures complexes et d’accès à l’eau. FFA fait partie de l’écosystème du Groupe Duval et accompagne des clients institutionnels et privés dans la mise en œuvre de projets clés en main à travers le continent.

À propos du Groupe Adeoti

Le Groupe Adeoti est une entreprise familiale béninoise spécialisée dans la construction et le génie civil, dont le siège est situé à Cotonou. Fondée en 1992 par l’ingénieur Yaya Salami Adeoti, l’entreprise est spécialisée dans la construction routière, les travaux publics ainsi que l’exploitation de carrières produisant des granulats et du granit destinés aux projets d’infrastructures. Au fil des années, elle s’est imposée comme l’un des acteurs locaux reconnus du secteur du BTP au Bénin, contribuant à la réalisation de nombreux projets d’infrastructures et de travaux publics à travers le pays.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Air Liquide, le leader mondial des gaz industriels et médicaux, dans la cession de 12 filiales en Afrique aux fonds de capital-investissement Adenia Capital IV

air liquide adenia

Présent sur le continent depuis plus de 90 ans avec 1 600 collaborateurs et 700 millions d’euros investis sur les trois dernières années, Air Liquide est un acteur majeur des gaz industriels et médicaux en Afrique.

Air Liquide a finalisé la cession de ses participations dans 12 filiales en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et dans l’Océan Indien à Adenia IV, un fonds de private equity en Afrique géré par Adenia Partners. Grâce à cette acquisition, Adenia s’impose sous sa nouvelle marque Erium comme un acteur de premier plan dans le secteur des gaz industriels en Afrique subsaharienne, avec des positions dominantes au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Dans le cadre de cette cession, Air Liquide conservera un lien opérationnel avec les entités cédées grâce à la signature d’un contrat de fourniture long terme et d’assistance technique avec Adenia.

À propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial dans le domaine des gaz, des technologies et des services pour les secteurs industriel et médical. Présent dans 60 pays, le Groupe emploie plus de 65 000 personnes et génère un chiffre d’affaires supérieur à 27 milliards d’euros. Depuis sa fondation en 1902, Air Liquide s’est spécialisé dans les molécules clés telles que l’oxygène, l’azote et l’hydrogène, essentielles à l’industrie et la santé. Aujourd’hui, le Groupe fournit des services à plus de 4 millions de clients et de patients à travers le monde.

À propos d’Adenia Partners

Adenia Partners est une société de private equity en afrique gérant 880 millions de dollars d’actifs, avec plus de 20 ans d’engagement en faveur d’investissements responsables et durables en Afrique. Forte de son expérience, Adenia Partners a levé 5 fonds d’investissement, réalisé plus de 30 investissements et finalisé 18 sorties.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Enko Capital et des fondateurs de Netis dans la vente d’une participation majoritaire dans Netis Group, un fournisseur majeur de services de réseaux de télécommunications

Cession Netis Group

En 2018, Enko Capital Managers a investi dans Netis en sa qualité de gestionnaire du Enko Africa Private Equity Fund (EAPEF), un fonds de private equity ciblant les entreprises de moyenne capitalisation à travers l’Afrique.

Fondé en 2009, Netis est un des principaux fournisseurs panafricains de services d’infrastructure de télécommunications, basé au Maroc avec des filiales dans 15 pays africains. Netis offre une gamme complète de produits et de services, allant de la maintenance des tours de télécommunications au déploiement de la fibre optique, en passant par l’installation de solutions d’économie d’énergie.

Enko Capital Managers a cédé sa participation majoritaire dans le groupe Netis à un consortium mené par deux fonds d’investissement panafricains, Amethis et Africinvest. Le consortium a été rejoint par deux institutions de financement du développement de premier plan, Proparco et IFC.

Ce rachat majoritaire permettra aux fondateurs de Netis d’activer de nouveaux leviers de croissance et de poursuivre leur développement sur le continent africain.

À propos d’Enko Capital

Le groupe Enko Capital est un fonds de private equity centré sur l’Afrique, avec plus de 900 millions de dollars d’actifs sous gestion, et des bureaux à Londres, Johannesburg, Abidjan, Kigali et Yaoundé. Il gère notamment le Enko Africa Private Equity Fund (EAPEF), un fonds de private equity ciblant les entreprises de taille moyenne en Afrique.

À propos d’Amethis Finance

Amethis est un fonds de private equity dédié au continent africain, avec une capacité d’investissement supérieure à 725 millions d’euros. Amethis a été créé grâce à un partenariat avec le Groupe Edmond de Rothschild. Amethis investit en capital dans des entreprises prometteuses de taille moyenne dans une diversité de secteurs à travers le continent africain.

À propos d’Africinvest

AfricInvest est une plateforme d’investissement panafricaine de premier plan, active notamment dans le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, le financement mixte et les actions cotées. Au cours des 25 dernières années, Africinvest a levé plus de 2 milliards de dollars pour financer plus de 200 entreprises.

Enexus Finance a agi en qualité de conseil M&A de BBOXX sur son augmentation de capital de USD 50M menée par Mitsubishi

BBOXX, fournisseur d’énergie de nouvelle génération, a réalisé une levée de fonds de 50 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement de série D. La multinationale japonaise Mitsubishi Corporation est le principal investisseur de cette levée de fonds, suivie de ENGIE Rassembleurs d’Energies (filiale du groupe ENGIE), l’investisseur impact Bamboo Capital Partners, le fonds néerlandais DOEN Participaties et le fonds d’investissement canadien MacKinnon, Bennett & Company (MKB).

Avec cette quatrième levée de fonds, BBOXX entre dans le classement 2019 des cinq opérations africaines de financement de start-up les plus importantes (WeeTracker). 

À propos de BBOXX

BBOXX est l’un des principaux fournisseurs d’énergie off-grid en Afrique. L’entreprise fournit à ce jour de l’électricité à plus de 500 000 personnes avec plus de 100 000 kits solaires déployés en Afrique de l’Est, Centrale et de l’Ouest.

À propos de Mitsubishi Corporation 

Mitsubishi Corporation est une multinationale japonaise qui développe et exploite des entreprises conjointement avec son réseau mondial d’environ 1.800 sociétés du groupe. Mitsubishi Corporation regroupe huit branches d’activités qui opèrent dans divers secteurs tels que énergie, environnement, solutions matériaux, ressources minérales, développement urbain et infrastructure, mobilité, industrie alimentaire, creation de vie intelligente et solutions énergétiques.