Enexus a accompagné le Groupe Duval dans la cession de sa participation dans Fondation et Forage d’Afrique (FFA) au Groupe Adeoti

Conseil M&A FFA

Fondation et Forage d’Afrique (FFA) est une entreprise africaine de premier plan dans les domaines de l’ingénierie et de la construction, spécialisée dans les forages techniques, les fondations spéciales et les infrastructures d’approvisionnement en eau. Grâce à ses opérations dans plusieurs pays africains, FFA s’est forgé une solide réputation dans la réalisation de travaux géotechniques complexes, de forages hydrauliques et de services d’exploration minière pour des clients des secteurs public et privé.

Dans le cadre de la poursuite du développement de FFA, le Groupe Duval a décidé de céder sa participation au Groupe Adeoti, une société locale reconnue dans les secteurs de la construction et du génie civil. Cette transaction permettra à FFA de poursuivre sa croissance aux côtés d’un partenaire industriel régional solide, tout en bénéficiant de la connaissance approfondie du Groupe Adeoti des marchés locaux des infrastructures et de son expertise dans la réalisation de grands projets de travaux publics en Afrique de l’Ouest.

À propos du Groupe Duval

Le Groupe Duval est un groupe familial français d’investissement et d’immobilier fondé en 1994 par Éric Duval et dont le siège est situé à Paris. Initialement spécialisé dans le développement immobilier, le Groupe a progressivement diversifié ses activités dans plusieurs secteurs, notamment la promotion et l’exploitation immobilière, les résidences de tourisme, la gestion de golfs, ainsi que les investissements à impact tels que la microfinance, l’assurance, l’agroalimentaire et les énergies renouvelables. Présent en Europe, en Afrique et en Asie, le Groupe Duval emploie environ 6 000 collaborateurs à travers le monde.

À propos de FFA

FFA est une entreprise africaine d’ingénierie et de construction spécialisée dans les forages techniques, les fondations spéciales et les infrastructures d’approvisionnement en eau. Fondée en 1998 et basée au Togo, l’entreprise opère dans plusieurs pays africains – notamment au Bénin, au Cameroun, au Sénégal, au Congo et au Gabon – où elle réalise des travaux géotechniques, des forages hydrauliques ainsi que des services d’exploration minière pour des projets d’infrastructures complexes et d’accès à l’eau. FFA fait partie de l’écosystème du Groupe Duval et accompagne des clients institutionnels et privés dans la mise en œuvre de projets clés en main à travers le continent.

À propos du Groupe Adeoti

Le Groupe Adeoti est une entreprise familiale béninoise spécialisée dans la construction et le génie civil, dont le siège est situé à Cotonou. Fondée en 1992 par l’ingénieur Yaya Salami Adeoti, l’entreprise est spécialisée dans la construction routière, les travaux publics ainsi que l’exploitation de carrières produisant des granulats et du granit destinés aux projets d’infrastructures. Au fil des années, elle s’est imposée comme l’un des acteurs locaux reconnus du secteur du BTP au Bénin, contribuant à la réalisation de nombreux projets d’infrastructures et de travaux publics à travers le pays.

Enexus a accompagné Axa, Apis Partners et Abler Nordic dans la cession de leur participation majoritaire dans le Groupe Baobab à Beltone Holding

Cession du groupe Baobab

Baobab est le principal groupe de microfinance dédié au soutien des PMEs et micro-entrepreneurs en Afrique. Le groupe facilite l’accès au financement des entrepreneurs et PMEs exclus du système bancaire traditionnel en s’appuyant sur ses outils digitaux. Sa gamme diversifiée de produits permet aux PME et aux micro-entrepreneurs de se développer et de prospérer, contribuant ainsi au développement économique du continent.

Pour poursuivre cette success story, les actionnaires majoritaires de Baobab, dont Axa, Apis Partners et Abler Nordic, ont décidé de céder leur participation majoritaire à Beltone. Cette transaction renforcera la capacité de Baobab à promouvoir l’inclusion financière en Afrique en s’appuyant sur les ressources de Beltone.

À propos de Baobab

Fondée en 2005, Baobab est une institution de microfinance leader qui accompagne plus de 500 000 PMEs et micro-entrepreneurs à travers ses sept filiales (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, RDC et Madagascar). La société propose une gamme diversifiée de produits dont des prêts aux PME et micro-entreprises, des solutions d’épargne et de paiement mobile.

À propos d’Axa

AXA Group est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, servant plus de 95 millions de clients dans 50 pays. AXA propose une gamme complète de solutions de protection financière et d’investissement, comprenant l’assurance vie et santé, l’assurance des biens et responsabilités, ainsi que des services de gestion d’actifs.

À propos d’Apis Partners

Apis Partners est un gestionnaire d’actifs de capital-investissement et de capital-risque dans les secteurs des services financiers et de la technologie. Collectivement, Apis gère directement et indirectement une base d’actifs d’une valeur de c.$2,3 milliards.

À propos d’Abler Nordic

Abler Nordic (anciennement Nordic Microfinance Initiative) a été créé à Oslo en 2008 en tant que partenariat public-privé investissant dans des entreprises d’Afrique et d’Asie qui offrent des services financiers aux ménages à faibles revenus. Abler Nordic gère actuellement six fonds, avec des engagements totaux de $470 millions.

À propos de Beltone

Beltone Holding est une des plus importantes plateformes de services financiers dans la région MENA, cotée à la bourse du Caire. Son offre diversifiée comprend le courtage, la gestion d’actifs et les services financiers non bancaires. Beltone est majoritairement détenue par Chimera Investment LLC, appartenant au groupe royal d’Abu Dhabi via IHC, le deuxième plus grand groupe coté du Moyen-Orient.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Baobab dans la cession de Baobab+ à Biolite

conseil m&a Baobab+

Baobab+ est le leader dans le domaine de l’accès à l’énergie solaire hors réseau au Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria et Madagascar. À ce jour, Baobab+ a équipé plus de 425 000 foyers en énergie solaire, impactant positivement la vie de plus de 2,5 millions de personnes. En plus de sa mission principale, Baobab+ œuvre à l’inclusion numérique et a équipé plus de 263 000 clients sur ses marchés de smartphones et autres appareils numériques, avec des solutions de financement.

Au cours des six dernières années, BioLite a été le principal fournisseur et partenaire stratégique de Baobab+ pour les produits solaires hors réseau. Cette opération de fusion-acquisition renforce cette relation et permettra à Baobab+ de tirer parti de l’expertise technologique et des capacités opérationnelles de BioLite, accélérant ainsi l’innovation et la croissance durable des solutions d’énergie renouvelable à travers l’Afrique.

À propos de Baobab+

Fondée en 2015, Baobab+ est une entreprise sociale qui accompagne les ménages et les entrepreneurs vers l’autonomie énergétique grâce à la distribution de kits solaires au Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria et Madagascar. En complément de cette mission principale, Baobab+ propose également des équipements numériques à vocation éducative et professionnelle. Ces produits sont accompagnés de solutions de financement adaptées, afin d’en garantir l’accessibilité au plus grand nombre.

À propos de Baobab

Fondée en 2005, Baobab est une institution de microfinance leader qui accompagne plus de 500 000 PMEs et micro-entrepreneurs à travers ses sept filiales (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, RDC et Madagascar). La société propose une gamme diversifiée de produits dont des prêts aux PME et micro-entreprises, des solutions d’épargne et de paiement mobile.

À propos de Biolite

Biolite est une entreprise sociale qui conçoit et distribue des solutions d’énergie propre hors réseau destinées aux populations vivant en dehors du réseau électrique traditionnel. Présente dans les secteurs de l’outdoor, du domicile et des marchés émergents, cette entreprise d’énergie autonome a touché plus de 14,6 millions d’utilisateurs grâce à ses solutions innovantes en matière d’électricité, d’éclairage et de cuisson.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Air Liquide, le leader mondial des gaz industriels et médicaux, dans la cession de 12 filiales en Afrique aux fonds de capital-investissement Adenia Capital IV

air liquide adenia

Présent sur le continent depuis plus de 90 ans avec 1 600 collaborateurs et 700 millions d’euros investis sur les trois dernières années, Air Liquide est un acteur majeur des gaz industriels et médicaux en Afrique.

Air Liquide a finalisé la cession de ses participations dans 12 filiales en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et dans l’Océan Indien à Adenia IV, un fonds de private equity en Afrique géré par Adenia Partners. Grâce à cette acquisition, Adenia s’impose sous sa nouvelle marque Erium comme un acteur de premier plan dans le secteur des gaz industriels en Afrique subsaharienne, avec des positions dominantes au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Dans le cadre de cette cession, Air Liquide conservera un lien opérationnel avec les entités cédées grâce à la signature d’un contrat de fourniture long terme et d’assistance technique avec Adenia.

À propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial dans le domaine des gaz, des technologies et des services pour les secteurs industriel et médical. Présent dans 60 pays, le Groupe emploie plus de 65 000 personnes et génère un chiffre d’affaires supérieur à 27 milliards d’euros. Depuis sa fondation en 1902, Air Liquide s’est spécialisé dans les molécules clés telles que l’oxygène, l’azote et l’hydrogène, essentielles à l’industrie et la santé. Aujourd’hui, le Groupe fournit des services à plus de 4 millions de clients et de patients à travers le monde.

À propos d’Adenia Partners

Adenia Partners est une société de private equity en afrique gérant 880 millions de dollars d’actifs, avec plus de 20 ans d’engagement en faveur d’investissements responsables et durables en Afrique. Forte de son expérience, Adenia Partners a levé 5 fonds d’investissement, réalisé plus de 30 investissements et finalisé 18 sorties.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A du groupe Duval dans le cadre de la levée de fonds de sa filiale Finafrica auprès de Proparco

levée de fonds de Finafrica

Finafrica est le premier réseau de microfinance proposant des produits d’assurance en Afrique et a pour ambition de devenir un acteur majeur en matière d’inclusion financière et assurantielle sur le continent. La société assure une meilleure protection pour les micro-entrepreneurs, un coût du crédit plus faible pour les emprunteurs bénéficiant d’une assurance et un coût du risque maîtrisé pour les institutions de microfinance. Grâce à cette levée de fonds, Finafrica consolidera sa croissance et poursuivra sa stratégie de développement de son réseau.

À propos de Finafrica

Fondée en 2018, Finafrica est une filiale du Groupe Duval et constitue le premier réseau de microfinance proposant des produits d’assurance en Afrique. Avec ses dix filiales, Finafrica accompagne au quotidien 1,2 million de clients dans cinq pays (Guinée, Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire et Rwanda).

À propos de Proparco

Proparco est une filiale de l’Agence française de développement qui intervient depuis plus de 45 ans aux côtés des acteurs privés en leur proposant une gamme diversifiée d’outils financiers adaptés aux différents stades de développement de l’entreprise.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A des actionnaires d’Avisen dans le cadre de la cession intégrale de leurs parts à Olam Agri, leader de l’agroalimentaire en Afrique

Cession d’Avisen à Olam Agri

L’histoire d’Avisen a commencé en 2000 avec la rencontre de deux vétérinaires au Sénégal, partageant une idée commune : développer l’industrie de l’alimentation animale pour faciliter l’accès aux protéines animales. Vingt ans plus tard, la petite unité artisanale est devenue le deuxième plus grand fabricant d’aliments pour volailles du Sénégal. Avisen produit aujourd’hui plus de 100 000 tonnes d’aliments par an.

Pour poursuivre cette success story, les actionnaires ont cherché un successeur capable de mener Avisen à l’étape suivante tout en préservant la vision des fondateurs : offrir des produits de haute qualité à un prix abordable au bénéfice des aviculteurs et des consommateurs sénégalais.

Les actionnaires d’Avisen ont vu en Olam Agri le candidat idéal. Grâce à sa connaissance approfondie du marché, à son expertise technique et à ses capacités financières, Olam Agri dispose de tous les atouts pour poursuivre le développement d’Avisen. Olam a en effet joué un rôle clé dans l’industrie meunière sénégalaise pendant près d’une décennie, et a acquis une solide expertise technique dans l’alimentation animale au Nigeria.

À propos d’Avisen

Créée en 2000, Avisen est une entreprise sénégalaise de fabrication d’aliments pour volailles et de viandes de volailles. Située à Rufisque, l’usine d’aliments d’Avisen produit chaque année plus de 100 000 tonnes d’aliments pour volailles. Avisen transforme également des poulets de chair dans son tout nouvel abattoir situé à Diamniadio pour produire de la viande de poulet.

À propos d’Olam Agri

Olam Agri est un leader reconnu dans le domaine agroalimentaire, opérant à l’échelle mondiale dans les secteurs de l’alimentation, des aliments pour animaux et des fibres. Fort de 33 années d’expérience, il dispose d’une présence mondiale, de capacités de transformation et d’une compréhension approfondie des besoins du marché. Olam Agri est au cœur des flux mondiaux de commerce alimentaire et agroalimentaire avec 39,6 millions de tonnes échangés en 2023. Axé sur la transformation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et de fibres, il vise à créer de la valeur pour ses clients, à permettre aux communautés agricoles de prospérer de manière durable et à favoriser la sécurité alimentaire.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Trigger’s Reports dans sa levée de fonds propres auprès d’Eurofind

Levée de fonds Trigger’s Reports

Fondée en 2017, Trigger’s Reports a développé une solution unique pour rendre la sécurité accessible au plus grand nombre. Grâce à ses plateformes, les entreprises peuvent évaluer et surveiller les menaces de sécurité et les communiquer à leur personnel en temps réel.

Trigger’s Reports fournit déjà ses services à plus de 16 000 utilisateurs par le biais d’entreprises locales et multinationales opérant en Afrique. Afin d’élargir son portefeuille clients et d’investir en R&D, Trigger’s Reports a ouvert son capital au groupe Eurofind.

Avec plus de 3 000 collaborateurs répartis dans quatre pays, Eurofind est attentif aux défis auxquels sont confrontées les entreprises pour assurer la sécurité des collaborateurs dans certaines zones géographiques. Le groupe a donc soutenu Triggers’ Reports par un apport de fonds propres afin de réaliser sa stratégie de croissance.

A propos de Trigger’s Reports

Créée en 2017, Trigger’s Reports est une start-up qui propose une plateforme d’information et d’alerte pour la gestion des risques de sécurité. 

A propos du groupe Eurofind

Fondé en 1972, en Côte d’Ivoire, le groupe Eurofind est un conglomérat diversifié opérant en Afrique dans l’Ouest dans la sidérurgie et le traitement de l’acier, les matières plastiques et la chimie, l’alimentaire, l’agro-industrie, et l’immobilier.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de l’actionnaire de International Drilling Company (« IDC »), un des leaders africains du forage, dans son opération d’augmentation de capital auprès d’Adiwale Partners

Créée en 2011, IDC est un groupe de forage ouest-africain bénéficiant d’un positionnement unique entre opérateurs indépendants locaux et majors internationaux du secteur. Avec plus de trente machines de forage, IDC offre des services de forage aux majors du secteur minier ainsi qu’aux sociétés actives dans les secteurs de la construction et de l’eau.

L’investissement au capital d’IDC réalisé par Adiwale Partners, l’un des principaux fonds de capital-investissement d’Afrique de l’Ouest, permettra à l’entreprise d’accélérer son expansion dans la région, notamment dans les pays du Sahel. 

A propos d’IDC

IDC est une société africaine fondée en 2011 et spécialisée dans le forage d’exploration. Avec quatre filiales (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire et Burkina Faso), IDC fournit ses services aux majors du secteur minier, ainsi qu’aux entreprises actives dans les secteurs de la construction et de l’eau en Afrique de l’Ouest. Depuis 2011, IDC est membre de la Chambre des Mines du Sénégal (CMDS) et de la Chambre Des Mines de Côte d’Ivoire (CDMCI).

A propos d’Adiwale Partners

Adiwale Partners est un gestionnaire de fonds fondé en 2016 et basé à Abidjan. L’équipe de gestion, menée par Jean-Marc Savi de Tové et Vissého Gnassounou, déploie Adiwale Fund I, un fonds de 60 millions d’euros. Le fonds investit principalement dans les biens et services de consommation, les services aux entreprises et le secteur manufacturier.