Enexus a accompagné Axa, Apis Partners et Abler Nordic dans la cession de leur participation majoritaire dans le Groupe Baobab à Beltone Holding

Cession du groupe Baobab

Baobab est le principal groupe de microfinance dédié au soutien des PMEs et micro-entrepreneurs en Afrique. Le groupe facilite l’accès au financement des entrepreneurs et PMEs exclus du système bancaire traditionnel en s’appuyant sur ses outils digitaux. Sa gamme diversifiée de produits permet aux PME et aux micro-entrepreneurs de se développer et de prospérer, contribuant ainsi au développement économique du continent.

Pour poursuivre cette success story, les actionnaires majoritaires de Baobab, dont Axa, Apis Partners et Abler Nordic, ont décidé de céder leur participation majoritaire à Beltone. Cette transaction renforcera la capacité de Baobab à promouvoir l’inclusion financière en Afrique en s’appuyant sur les ressources de Beltone.

À propos de Baobab

Fondée en 2005, Baobab est une institution de microfinance leader qui accompagne plus de 500 000 PMEs et micro-entrepreneurs à travers ses sept filiales (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, RDC et Madagascar). La société propose une gamme diversifiée de produits dont des prêts aux PME et micro-entreprises, des solutions d’épargne et de paiement mobile.

À propos d’Axa

AXA Group est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, servant plus de 95 millions de clients dans 50 pays. AXA propose une gamme complète de solutions de protection financière et d’investissement, comprenant l’assurance vie et santé, l’assurance des biens et responsabilités, ainsi que des services de gestion d’actifs.

À propos d’Apis Partners

Apis Partners est un gestionnaire d’actifs de capital-investissement et de capital-risque dans les secteurs des services financiers et de la technologie. Collectivement, Apis gère directement et indirectement une base d’actifs d’une valeur de c.$2,3 milliards.

À propos d’Abler Nordic

Abler Nordic (anciennement Nordic Microfinance Initiative) a été créé à Oslo en 2008 en tant que partenariat public-privé investissant dans des entreprises d’Afrique et d’Asie qui offrent des services financiers aux ménages à faibles revenus. Abler Nordic gère actuellement six fonds, avec des engagements totaux de $470 millions.

À propos de Beltone

Beltone Holding est une des plus importantes plateformes de services financiers dans la région MENA, cotée à la bourse du Caire. Son offre diversifiée comprend le courtage, la gestion d’actifs et les services financiers non bancaires. Beltone est majoritairement détenue par Chimera Investment LLC, appartenant au groupe royal d’Abu Dhabi via IHC, le deuxième plus grand groupe coté du Moyen-Orient.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Air Liquide, le leader mondial des gaz industriels et médicaux, dans la cession de sa filiale nigériane à Oak Heirs Ltd, un trust familial nigérian

Cession d’Air Liquide

Présent sur le continent depuis plus de 90 ans avec 1 600 collaborateurs et 700 millions d’euros investis sur les trois dernières années, Air Liquide est un acteur majeur des gaz industriels et médicaux en Afrique. Au Nigeria, Air Liquide est un acteur majeur et la société était cotée sur la bourse nigériane.  

Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale nigériane à Oak Heirs Ltd, un trust familial nigérian. Suite à cette transaction, Oak Heirs Ltd prévoit d’investir dans de nouvelles capacités de production afin de répondre à la demande croissante en gaz industriels, notamment à Port Harcourt, où l’entreprise est un important fournisseur de l’industrie pétrolière et gazière.

À propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial dans le domaine des gaz, des technologies et des services pour les secteurs industriel et médical. Présent dans 60 pays, le Groupe emploie plus de 65 000 personnes et génère un chiffre d’affaires supérieur à 27 milliards d’euros. Depuis sa fondation en 1902, Air Liquide s’est spécialisé dans les molécules clés telles que l’oxygène, l’azote et l’hydrogène, essentielles à l’industrie et la santé. Aujourd’hui, le Groupe fournit des services à plus de 4 millions de clients et de patients à travers le monde.

À propos d’Oak Heirs Ltd.

Oak Heirs Ltd est un trust familial nigérian fondé et dirigé par Gbotemi Kuti, un entrepreneur actif dans plusieurs secteurs tels que l’immobilier et les services à la petite enfance, au Nigeria comme en Amérique du Nord.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Baobab dans la cession de Baobab+ à Biolite

conseil m&a Baobab+

Baobab+ est le leader dans le domaine de l’accès à l’énergie solaire hors réseau au Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria et Madagascar. À ce jour, Baobab+ a équipé plus de 425 000 foyers en énergie solaire, impactant positivement la vie de plus de 2,5 millions de personnes. En plus de sa mission principale, Baobab+ œuvre à l’inclusion numérique et a équipé plus de 263 000 clients sur ses marchés de smartphones et autres appareils numériques, avec des solutions de financement.

Au cours des six dernières années, BioLite a été le principal fournisseur et partenaire stratégique de Baobab+ pour les produits solaires hors réseau. Cette opération de fusion-acquisition renforce cette relation et permettra à Baobab+ de tirer parti de l’expertise technologique et des capacités opérationnelles de BioLite, accélérant ainsi l’innovation et la croissance durable des solutions d’énergie renouvelable à travers l’Afrique.

À propos de Baobab+

Fondée en 2015, Baobab+ est une entreprise sociale qui accompagne les ménages et les entrepreneurs vers l’autonomie énergétique grâce à la distribution de kits solaires au Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria et Madagascar. En complément de cette mission principale, Baobab+ propose également des équipements numériques à vocation éducative et professionnelle. Ces produits sont accompagnés de solutions de financement adaptées, afin d’en garantir l’accessibilité au plus grand nombre.

À propos de Baobab

Fondée en 2005, Baobab est une institution de microfinance leader qui accompagne plus de 500 000 PMEs et micro-entrepreneurs à travers ses sept filiales (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, RDC et Madagascar). La société propose une gamme diversifiée de produits dont des prêts aux PME et micro-entreprises, des solutions d’épargne et de paiement mobile.

À propos de Biolite

Biolite est une entreprise sociale qui conçoit et distribue des solutions d’énergie propre hors réseau destinées aux populations vivant en dehors du réseau électrique traditionnel. Présente dans les secteurs de l’outdoor, du domicile et des marchés émergents, cette entreprise d’énergie autonome a touché plus de 14,6 millions d’utilisateurs grâce à ses solutions innovantes en matière d’électricité, d’éclairage et de cuisson.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Enko Capital et des fondateurs de Netis dans la vente d’une participation majoritaire dans Netis Group, un fournisseur majeur de services de réseaux de télécommunications

Cession Netis Group

En 2018, Enko Capital Managers a investi dans Netis en sa qualité de gestionnaire du Enko Africa Private Equity Fund (EAPEF), un fonds de private equity ciblant les entreprises de moyenne capitalisation à travers l’Afrique.

Fondé en 2009, Netis est un des principaux fournisseurs panafricains de services d’infrastructure de télécommunications, basé au Maroc avec des filiales dans 15 pays africains. Netis offre une gamme complète de produits et de services, allant de la maintenance des tours de télécommunications au déploiement de la fibre optique, en passant par l’installation de solutions d’économie d’énergie.

Enko Capital Managers a cédé sa participation majoritaire dans le groupe Netis à un consortium mené par deux fonds d’investissement panafricains, Amethis et Africinvest. Le consortium a été rejoint par deux institutions de financement du développement de premier plan, Proparco et IFC.

Ce rachat majoritaire permettra aux fondateurs de Netis d’activer de nouveaux leviers de croissance et de poursuivre leur développement sur le continent africain.

À propos d’Enko Capital

Le groupe Enko Capital est un fonds de private equity centré sur l’Afrique, avec plus de 900 millions de dollars d’actifs sous gestion, et des bureaux à Londres, Johannesburg, Abidjan, Kigali et Yaoundé. Il gère notamment le Enko Africa Private Equity Fund (EAPEF), un fonds de private equity ciblant les entreprises de taille moyenne en Afrique.

À propos d’Amethis Finance

Amethis est un fonds de private equity dédié au continent africain, avec une capacité d’investissement supérieure à 725 millions d’euros. Amethis a été créé grâce à un partenariat avec le Groupe Edmond de Rothschild. Amethis investit en capital dans des entreprises prometteuses de taille moyenne dans une diversité de secteurs à travers le continent africain.

À propos d’Africinvest

AfricInvest est une plateforme d’investissement panafricaine de premier plan, active notamment dans le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, le financement mixte et les actions cotées. Au cours des 25 dernières années, Africinvest a levé plus de 2 milliards de dollars pour financer plus de 200 entreprises.

Enexus Finance a agi en qualité de conseil M&A de BBOXX sur son augmentation de capital de USD 50M menée par Mitsubishi

BBOXX, fournisseur d’énergie de nouvelle génération, a réalisé une levée de fonds de 50 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement de série D. La multinationale japonaise Mitsubishi Corporation est le principal investisseur de cette levée de fonds, suivie de ENGIE Rassembleurs d’Energies (filiale du groupe ENGIE), l’investisseur impact Bamboo Capital Partners, le fonds néerlandais DOEN Participaties et le fonds d’investissement canadien MacKinnon, Bennett & Company (MKB).

Avec cette quatrième levée de fonds, BBOXX entre dans le classement 2019 des cinq opérations africaines de financement de start-up les plus importantes (WeeTracker). 

À propos de BBOXX

BBOXX est l’un des principaux fournisseurs d’énergie off-grid en Afrique. L’entreprise fournit à ce jour de l’électricité à plus de 500 000 personnes avec plus de 100 000 kits solaires déployés en Afrique de l’Est, Centrale et de l’Ouest.

À propos de Mitsubishi Corporation 

Mitsubishi Corporation est une multinationale japonaise qui développe et exploite des entreprises conjointement avec son réseau mondial d’environ 1.800 sociétés du groupe. Mitsubishi Corporation regroupe huit branches d’activités qui opèrent dans divers secteurs tels que énergie, environnement, solutions matériaux, ressources minérales, développement urbain et infrastructure, mobilité, industrie alimentaire, creation de vie intelligente et solutions énergétiques.