Enexus a accompagné Axa, Apis Partners et Abler Nordic dans la cession de leur participation majoritaire dans le Groupe Baobab à Beltone Holding

Cession du groupe Baobab

Baobab est le principal groupe de microfinance dédié au soutien des PMEs et micro-entrepreneurs en Afrique. Le groupe facilite l’accès au financement des entrepreneurs et PMEs exclus du système bancaire traditionnel en s’appuyant sur ses outils digitaux. Sa gamme diversifiée de produits permet aux PME et aux micro-entrepreneurs de se développer et de prospérer, contribuant ainsi au développement économique du continent.

Pour poursuivre cette success story, les actionnaires majoritaires de Baobab, dont Axa, Apis Partners et Abler Nordic, ont décidé de céder leur participation majoritaire à Beltone. Cette transaction renforcera la capacité de Baobab à promouvoir l’inclusion financière en Afrique en s’appuyant sur les ressources de Beltone.

À propos de Baobab

Fondée en 2005, Baobab est une institution de microfinance leader qui accompagne plus de 500 000 PMEs et micro-entrepreneurs à travers ses sept filiales (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, RDC et Madagascar). La société propose une gamme diversifiée de produits dont des prêts aux PME et micro-entreprises, des solutions d’épargne et de paiement mobile.

À propos d’Axa

AXA Group est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, servant plus de 95 millions de clients dans 50 pays. AXA propose une gamme complète de solutions de protection financière et d’investissement, comprenant l’assurance vie et santé, l’assurance des biens et responsabilités, ainsi que des services de gestion d’actifs.

À propos d’Apis Partners

Apis Partners est un gestionnaire d’actifs de capital-investissement et de capital-risque dans les secteurs des services financiers et de la technologie. Collectivement, Apis gère directement et indirectement une base d’actifs d’une valeur de c.$2,3 milliards.

À propos d’Abler Nordic

Abler Nordic (anciennement Nordic Microfinance Initiative) a été créé à Oslo en 2008 en tant que partenariat public-privé investissant dans des entreprises d’Afrique et d’Asie qui offrent des services financiers aux ménages à faibles revenus. Abler Nordic gère actuellement six fonds, avec des engagements totaux de $470 millions.

À propos de Beltone

Beltone Holding est une des plus importantes plateformes de services financiers dans la région MENA, cotée à la bourse du Caire. Son offre diversifiée comprend le courtage, la gestion d’actifs et les services financiers non bancaires. Beltone est majoritairement détenue par Chimera Investment LLC, appartenant au groupe royal d’Abu Dhabi via IHC, le deuxième plus grand groupe coté du Moyen-Orient.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Baobab dans la cession de Baobab+ à Biolite

conseil m&a Baobab+

Baobab+ est le leader dans le domaine de l’accès à l’énergie solaire hors réseau au Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria et Madagascar. À ce jour, Baobab+ a équipé plus de 425 000 foyers en énergie solaire, impactant positivement la vie de plus de 2,5 millions de personnes. En plus de sa mission principale, Baobab+ œuvre à l’inclusion numérique et a équipé plus de 263 000 clients sur ses marchés de smartphones et autres appareils numériques, avec des solutions de financement.

Au cours des six dernières années, BioLite a été le principal fournisseur et partenaire stratégique de Baobab+ pour les produits solaires hors réseau. Cette opération de fusion-acquisition renforce cette relation et permettra à Baobab+ de tirer parti de l’expertise technologique et des capacités opérationnelles de BioLite, accélérant ainsi l’innovation et la croissance durable des solutions d’énergie renouvelable à travers l’Afrique.

À propos de Baobab+

Fondée en 2015, Baobab+ est une entreprise sociale qui accompagne les ménages et les entrepreneurs vers l’autonomie énergétique grâce à la distribution de kits solaires au Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria et Madagascar. En complément de cette mission principale, Baobab+ propose également des équipements numériques à vocation éducative et professionnelle. Ces produits sont accompagnés de solutions de financement adaptées, afin d’en garantir l’accessibilité au plus grand nombre.

À propos de Baobab

Fondée en 2005, Baobab est une institution de microfinance leader qui accompagne plus de 500 000 PMEs et micro-entrepreneurs à travers ses sept filiales (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, RDC et Madagascar). La société propose une gamme diversifiée de produits dont des prêts aux PME et micro-entreprises, des solutions d’épargne et de paiement mobile.

À propos de Biolite

Biolite est une entreprise sociale qui conçoit et distribue des solutions d’énergie propre hors réseau destinées aux populations vivant en dehors du réseau électrique traditionnel. Présente dans les secteurs de l’outdoor, du domicile et des marchés émergents, cette entreprise d’énergie autonome a touché plus de 14,6 millions d’utilisateurs grâce à ses solutions innovantes en matière d’électricité, d’éclairage et de cuisson.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Air Liquide, le leader mondial des gaz industriels et médicaux, dans la cession de 12 filiales en Afrique aux fonds de capital-investissement Adenia Capital IV

air liquide adenia

Présent sur le continent depuis plus de 90 ans avec 1 600 collaborateurs et 700 millions d’euros investis sur les trois dernières années, Air Liquide est un acteur majeur des gaz industriels et médicaux en Afrique.

Air Liquide a finalisé la cession de ses participations dans 12 filiales en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et dans l’Océan Indien à Adenia IV, un fonds de private equity en Afrique géré par Adenia Partners. Grâce à cette acquisition, Adenia s’impose sous sa nouvelle marque Erium comme un acteur de premier plan dans le secteur des gaz industriels en Afrique subsaharienne, avec des positions dominantes au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Dans le cadre de cette cession, Air Liquide conservera un lien opérationnel avec les entités cédées grâce à la signature d’un contrat de fourniture long terme et d’assistance technique avec Adenia.

À propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial dans le domaine des gaz, des technologies et des services pour les secteurs industriel et médical. Présent dans 60 pays, le Groupe emploie plus de 65 000 personnes et génère un chiffre d’affaires supérieur à 27 milliards d’euros. Depuis sa fondation en 1902, Air Liquide s’est spécialisé dans les molécules clés telles que l’oxygène, l’azote et l’hydrogène, essentielles à l’industrie et la santé. Aujourd’hui, le Groupe fournit des services à plus de 4 millions de clients et de patients à travers le monde.

À propos d’Adenia Partners

Adenia Partners est une société de private equity en afrique gérant 880 millions de dollars d’actifs, avec plus de 20 ans d’engagement en faveur d’investissements responsables et durables en Afrique. Forte de son expérience, Adenia Partners a levé 5 fonds d’investissement, réalisé plus de 30 investissements et finalisé 18 sorties.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Ciel Healthcare dans l’acquisition de Centre Technique Biomédical (CTB), un groupe biomédical basé à Madagascar

Acquisition de CTB

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe Ciel, présent à Madagascar depuis de nombreuses années dans les secteurs financier et textile. L’acquisition de CTB permettra à C-Care d’étendre son activité à Madagascar et de contribuer au développement du secteur de la santé dans le pays.

À propos de C-Care

Créé en 2008, C-Care est un acteur de premier plan présent dans le secteur de la santé à l’Île Maurice et en Afrique subsaharienne. Le groupe détient et opère quatre établissements de santé à Maurice, deux hôpitaux en Ouganda, un laboratoire médical et deux pharmacies.

À propos de CTB

Créé en 2010, CTB est un leader du secteur biomédical à Madagascar. Avec ses trois laboratoires et son centre de prélèvement, CTB contribue depuis près de quinze ans à améliorer l’accès à la biologie médicale de la population malgache.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’un consortium d’investisseurs minoritaires emmené par Terra Mauricia et Kibo Fund dans la cession de leur participation dans Orange Madagascar

Après avoir accompagné la croissance du groupe Orange ces dix dernières années sur le marché malgache, un consortium d’investisseurs minoritaires emmené par Terra Mauricia et Kibo Fund a cédé ses parts (16%)  au sein d’Orange Madagascar.

À propos d’Orange Madagascar

Opérateur historique à Madagascar, Orange occupe une position dominante sur le segment de la voix et des données, à la fois auprès des particuliers et des entreprises, et est aujourd’hui l’un des principaux acteurs de la finance digitale avec sa filiale Orange Money Madagascar. Avec une croissance estimée à 9% par an dans les prochaines années, le marché télécom malgache est attendu comme l’un des plus dynamiques d’Afrique, notamment sur le segment B2B qui bénéficie de l’attractivité croissante de Madagascar comme destination BPO.

À propos de Terra Mauricia

Terra Mauricia est un conglomérat mauricien fondé en 1838 et côté sur la Bourse de Maurice. Présent initialement dans l’industrie sucrière, le groupe s’est progressivement diversifié dans l’énergie, la distribution, l’immobilier, le BTP, le tourisme et les services financiers.

À propos de Kibo Capital Partners

Kibo Capital Partners est un gestionnaire de trois fonds de private equity en Afrique de l’Est, Afrique australe, ainsi que dans les pays de l’océan Indien.