Enexus a accompagné Axa, Apis Partners et Abler Nordic dans la cession de leur participation majoritaire dans le Groupe Baobab à Beltone Holding

Cession du groupe Baobab

Baobab est le principal groupe de microfinance dédié au soutien des PMEs et micro-entrepreneurs en Afrique. Le groupe facilite l’accès au financement des entrepreneurs et PMEs exclus du système bancaire traditionnel en s’appuyant sur ses outils digitaux. Sa gamme diversifiée de produits permet aux PME et aux micro-entrepreneurs de se développer et de prospérer, contribuant ainsi au développement économique du continent.

Pour poursuivre cette success story, les actionnaires majoritaires de Baobab, dont Axa, Apis Partners et Abler Nordic, ont décidé de céder leur participation majoritaire à Beltone. Cette transaction renforcera la capacité de Baobab à promouvoir l’inclusion financière en Afrique en s’appuyant sur les ressources de Beltone.

À propos de Baobab

Fondée en 2005, Baobab est une institution de microfinance leader qui accompagne plus de 500 000 PMEs et micro-entrepreneurs à travers ses sept filiales (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Nigeria, Burkina Faso, RDC et Madagascar). La société propose une gamme diversifiée de produits dont des prêts aux PME et micro-entreprises, des solutions d’épargne et de paiement mobile.

À propos d’Axa

AXA Group est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, servant plus de 95 millions de clients dans 50 pays. AXA propose une gamme complète de solutions de protection financière et d’investissement, comprenant l’assurance vie et santé, l’assurance des biens et responsabilités, ainsi que des services de gestion d’actifs.

À propos d’Apis Partners

Apis Partners est un gestionnaire d’actifs de capital-investissement et de capital-risque dans les secteurs des services financiers et de la technologie. Collectivement, Apis gère directement et indirectement une base d’actifs d’une valeur de c.$2,3 milliards.

À propos d’Abler Nordic

Abler Nordic (anciennement Nordic Microfinance Initiative) a été créé à Oslo en 2008 en tant que partenariat public-privé investissant dans des entreprises d’Afrique et d’Asie qui offrent des services financiers aux ménages à faibles revenus. Abler Nordic gère actuellement six fonds, avec des engagements totaux de $470 millions.

À propos de Beltone

Beltone Holding est une des plus importantes plateformes de services financiers dans la région MENA, cotée à la bourse du Caire. Son offre diversifiée comprend le courtage, la gestion d’actifs et les services financiers non bancaires. Beltone est majoritairement détenue par Chimera Investment LLC, appartenant au groupe royal d’Abu Dhabi via IHC, le deuxième plus grand groupe coté du Moyen-Orient.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Air Liquide, le leader mondial des gaz industriels et médicaux, dans la cession de 12 filiales en Afrique aux fonds de capital-investissement Adenia Capital IV

air liquide adenia

Présent sur le continent depuis plus de 90 ans avec 1 600 collaborateurs et 700 millions d’euros investis sur les trois dernières années, Air Liquide est un acteur majeur des gaz industriels et médicaux en Afrique.

Air Liquide a finalisé la cession de ses participations dans 12 filiales en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et dans l’Océan Indien à Adenia IV, un fonds de private equity en Afrique géré par Adenia Partners. Grâce à cette acquisition, Adenia s’impose sous sa nouvelle marque Erium comme un acteur de premier plan dans le secteur des gaz industriels en Afrique subsaharienne, avec des positions dominantes au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Dans le cadre de cette cession, Air Liquide conservera un lien opérationnel avec les entités cédées grâce à la signature d’un contrat de fourniture long terme et d’assistance technique avec Adenia.

À propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial dans le domaine des gaz, des technologies et des services pour les secteurs industriel et médical. Présent dans 60 pays, le Groupe emploie plus de 65 000 personnes et génère un chiffre d’affaires supérieur à 27 milliards d’euros. Depuis sa fondation en 1902, Air Liquide s’est spécialisé dans les molécules clés telles que l’oxygène, l’azote et l’hydrogène, essentielles à l’industrie et la santé. Aujourd’hui, le Groupe fournit des services à plus de 4 millions de clients et de patients à travers le monde.

À propos d’Adenia Partners

Adenia Partners est une société de private equity en afrique gérant 880 millions de dollars d’actifs, avec plus de 20 ans d’engagement en faveur d’investissements responsables et durables en Afrique. Forte de son expérience, Adenia Partners a levé 5 fonds d’investissement, réalisé plus de 30 investissements et finalisé 18 sorties.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A d’Enko Capital et des fondateurs de Netis dans la vente d’une participation majoritaire dans Netis Group, un fournisseur majeur de services de réseaux de télécommunications

Cession Netis Group

En 2018, Enko Capital Managers a investi dans Netis en sa qualité de gestionnaire du Enko Africa Private Equity Fund (EAPEF), un fonds de private equity ciblant les entreprises de moyenne capitalisation à travers l’Afrique.

Fondé en 2009, Netis est un des principaux fournisseurs panafricains de services d’infrastructure de télécommunications, basé au Maroc avec des filiales dans 15 pays africains. Netis offre une gamme complète de produits et de services, allant de la maintenance des tours de télécommunications au déploiement de la fibre optique, en passant par l’installation de solutions d’économie d’énergie.

Enko Capital Managers a cédé sa participation majoritaire dans le groupe Netis à un consortium mené par deux fonds d’investissement panafricains, Amethis et Africinvest. Le consortium a été rejoint par deux institutions de financement du développement de premier plan, Proparco et IFC.

Ce rachat majoritaire permettra aux fondateurs de Netis d’activer de nouveaux leviers de croissance et de poursuivre leur développement sur le continent africain.

À propos d’Enko Capital

Le groupe Enko Capital est un fonds de private equity centré sur l’Afrique, avec plus de 900 millions de dollars d’actifs sous gestion, et des bureaux à Londres, Johannesburg, Abidjan, Kigali et Yaoundé. Il gère notamment le Enko Africa Private Equity Fund (EAPEF), un fonds de private equity ciblant les entreprises de taille moyenne en Afrique.

À propos d’Amethis Finance

Amethis est un fonds de private equity dédié au continent africain, avec une capacité d’investissement supérieure à 725 millions d’euros. Amethis a été créé grâce à un partenariat avec le Groupe Edmond de Rothschild. Amethis investit en capital dans des entreprises prometteuses de taille moyenne dans une diversité de secteurs à travers le continent africain.

À propos d’Africinvest

AfricInvest est une plateforme d’investissement panafricaine de premier plan, active notamment dans le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, le financement mixte et les actions cotées. Au cours des 25 dernières années, Africinvest a levé plus de 2 milliards de dollars pour financer plus de 200 entreprises.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de Trigger’s Reports dans sa levée de fonds propres auprès d’Eurofind

Levée de fonds Trigger’s Reports

Fondée en 2017, Trigger’s Reports a développé une solution unique pour rendre la sécurité accessible au plus grand nombre. Grâce à ses plateformes, les entreprises peuvent évaluer et surveiller les menaces de sécurité et les communiquer à leur personnel en temps réel.

Trigger’s Reports fournit déjà ses services à plus de 16 000 utilisateurs par le biais d’entreprises locales et multinationales opérant en Afrique. Afin d’élargir son portefeuille clients et d’investir en R&D, Trigger’s Reports a ouvert son capital au groupe Eurofind.

Avec plus de 3 000 collaborateurs répartis dans quatre pays, Eurofind est attentif aux défis auxquels sont confrontées les entreprises pour assurer la sécurité des collaborateurs dans certaines zones géographiques. Le groupe a donc soutenu Triggers’ Reports par un apport de fonds propres afin de réaliser sa stratégie de croissance.

A propos de Trigger’s Reports

Créée en 2017, Trigger’s Reports est une start-up qui propose une plateforme d’information et d’alerte pour la gestion des risques de sécurité. 

A propos du groupe Eurofind

Fondé en 1972, en Côte d’Ivoire, le groupe Eurofind est un conglomérat diversifié opérant en Afrique dans l’Ouest dans la sidérurgie et le traitement de l’acier, les matières plastiques et la chimie, l’alimentaire, l’agro-industrie, et l’immobilier.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A du Groupe Sahel dans sa levée de fonds auprès de Forafric conduisant à une prise de participation majoritaire

Créé en 2011 par l’entrepreneur malien Houd Baby, Groupe Sahel est rapidement devenu un acteur incontournable de la transformation de céréales au Sahel. Avec une capacité de production de 600 tonnes par jour répartie entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, Groupe Sahel est aujourd’hui le seul acteur du Sahel jouissant d’une présence régionale. Groupe Sahel s’est notamment appuyé sur ses racines locales et un management expérimenté pour développer des marques fortes, à l’image de Lafia, sa marque phare au Mali.

Ce rapprochement permet d’associer l’expertise locale de Groupe Sahel au savoir-faire centenaire du leader marocain Forafric. Ce nouveau partenariat permettra à Forafric d’étendre sa présence en Afrique de l’Ouest, et à Groupe Sahel de renforcer sa capacité de production et diversifier son offre. Ensemble, Groupe Sahel et Forafric se positionnent comme un acteur clé de la sécurité alimentaire dans le Sahel.

A propos du Groupe Sahel

Groupe Sahel, fondé en 2011, est spécialisé dans la transformation de céréales. Le groupe est présent au Mali, au Niger et au Burkina Faso, avec des perspectives de développement dans le reste de l’Afrique de l’Ouest, sous la marque LAFIA et son slogan « Nourrir l’Afrique ensemble ».

A propos de Forafric

Forafric, créé en 1926 est le leader de l’industrie meunière au Maroc avec une gamme complète de farine et de semoule, ainsi que de de produits de seconde transformation tels que les pâtes et le couscous. Le groupe exploite 12 unités industrielles, et deux plateformes logistiques. Forafric exporte ses produits dans plus de 45 pays. Avec un ambitieux plan de développement, tant au Maroc qu’en Afrique subsaharienne, le groupe se positionne comme un acteur central de la sécurité alimentaire du continent.

Enexus a agi en qualité de conseil M&A de l’actionnaire de International Drilling Company (« IDC »), un des leaders africains du forage, dans son opération d’augmentation de capital auprès d’Adiwale Partners

Créée en 2011, IDC est un groupe de forage ouest-africain bénéficiant d’un positionnement unique entre opérateurs indépendants locaux et majors internationaux du secteur. Avec plus de trente machines de forage, IDC offre des services de forage aux majors du secteur minier ainsi qu’aux sociétés actives dans les secteurs de la construction et de l’eau.

L’investissement au capital d’IDC réalisé par Adiwale Partners, l’un des principaux fonds de capital-investissement d’Afrique de l’Ouest, permettra à l’entreprise d’accélérer son expansion dans la région, notamment dans les pays du Sahel. 

A propos d’IDC

IDC est une société africaine fondée en 2011 et spécialisée dans le forage d’exploration. Avec quatre filiales (Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire et Burkina Faso), IDC fournit ses services aux majors du secteur minier, ainsi qu’aux entreprises actives dans les secteurs de la construction et de l’eau en Afrique de l’Ouest. Depuis 2011, IDC est membre de la Chambre des Mines du Sénégal (CMDS) et de la Chambre Des Mines de Côte d’Ivoire (CDMCI).

A propos d’Adiwale Partners

Adiwale Partners est un gestionnaire de fonds fondé en 2016 et basé à Abidjan. L’équipe de gestion, menée par Jean-Marc Savi de Tové et Vissého Gnassounou, déploie Adiwale Fund I, un fonds de 60 millions d’euros. Le fonds investit principalement dans les biens et services de consommation, les services aux entreprises et le secteur manufacturier.

Enexus Finance a agi en qualité de conseil M&A de BBOXX sur son augmentation de capital de USD 50M menée par Mitsubishi

BBOXX, fournisseur d’énergie de nouvelle génération, a réalisé une levée de fonds de 50 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement de série D. La multinationale japonaise Mitsubishi Corporation est le principal investisseur de cette levée de fonds, suivie de ENGIE Rassembleurs d’Energies (filiale du groupe ENGIE), l’investisseur impact Bamboo Capital Partners, le fonds néerlandais DOEN Participaties et le fonds d’investissement canadien MacKinnon, Bennett & Company (MKB).

Avec cette quatrième levée de fonds, BBOXX entre dans le classement 2019 des cinq opérations africaines de financement de start-up les plus importantes (WeeTracker). 

À propos de BBOXX

BBOXX est l’un des principaux fournisseurs d’énergie off-grid en Afrique. L’entreprise fournit à ce jour de l’électricité à plus de 500 000 personnes avec plus de 100 000 kits solaires déployés en Afrique de l’Est, Centrale et de l’Ouest.

À propos de Mitsubishi Corporation 

Mitsubishi Corporation est une multinationale japonaise qui développe et exploite des entreprises conjointement avec son réseau mondial d’environ 1.800 sociétés du groupe. Mitsubishi Corporation regroupe huit branches d’activités qui opèrent dans divers secteurs tels que énergie, environnement, solutions matériaux, ressources minérales, développement urbain et infrastructure, mobilité, industrie alimentaire, creation de vie intelligente et solutions énergétiques.