CESSION, ACQUISITION, FUSION ET LEVEE DE FONDS EN AFRIQUE

Archipel de Bazaruto, Mozambique

>30

transactions réalisées depuis 2018

>90%

sell-side success rate

>20

pays concernés par nos opérations

€1m – €200m

taille de transactions

Notre expertise

Fusion-acquisition

Enexus accompagne ses clients dans leurs opérations de M&A sur un large éventail de transactions, couvrant des mandats de fusion, de cession d’entreprise (sell-side) et d’acquisition d’entreprise (buy-side) pour le compte de multinationales, de groupes familiaux, de fonds de private equity et de start-up. En sell-side, nous intervenons aussi bien sur des transactions majoritaires – généralement des cessions totales de filiales de multinationales ou de groupes familiaux – que sur des ventes de participations minoritaires, souvent pour des fonds de private equity. En buy-side, nous accompagnons nos clients de l’identification de cibles jusqu’à la finalisation de l’acquisition.

La plupart de nos mandats sont transfrontaliers et impliquent des acquéreurs stratégiques, généralement des multinationales ou de grands groupes familiaux. Nous avons attiré des investisseurs issus de nombreuses régions – notamment des États-Unis, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie – vers les marchés africains, nous positionnant comme un conseil M&A Afrique de référence doté d’une portée internationale

Consequat pellentesque tortor morbi pulvinar quis.

Levée de fonds

Enexus accompagne les entreprises dans leurs levées de fonds pour financer la croissance ou optimiser leur structure financière. Nous structurons aussi bien des financements en fonds propres qu’en dette, avec la capacité de proposer des solutions hybrides combinant equity, quasi-equity et dette, adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Notre très bonne maîtrise des spécificités des marchés africains, associée à un accès étendu à un large réseau d’investisseurs financiers – incluant fonds de private equity, fonds d’impact et de VC, fonds mezzanine spécialisés, institutions financières de développement internationales (DFIs) ainsi que banques traditionnelles – nous permet d’offrir les solutions de financement les plus adaptées.

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Récompenses et distinctions

Nominé

1er conseil financier par nombre de transactions en Afrique de l’Ouest

2026

Nominé

1er conseil financier indépendant en Afrique

2025

Nominé

2ème conseil financier par nombre de transactions en Afrique

2023

Nominé

Deal PE de l’année : Vente du groupe Netis

2023

Clients

Enexus accompagne des entreprises et institutions financières actives en Afrique ou souhaitant investir en Afrique

Notre clientèle est particulièrement variée : multinationales, champions régionaux, fonds de private equity et start-ups. Cette diversité illustre la polyvalence de nos équipes et la profondeur du réseau d’Enexus.

Si nous sommes fiers de ce track-record, nous considérons que la parole de nos clients demeure le témoignage le plus significatif de la qualité et de l’impact de notre travail

« Un grand merci à l’équipe d’Enexus pour son assistance lors de cette transaction ayant abouti à la cession de Baobab à Beltone. Enexus a mené un processus professionnel et dynamique, assurant une sortie réussie pour l’un des investissements de longue date d’AXA. »

« La cession de Baobab+ à Biolite constitue une étape clé dans l’évolution de Baobab+. Nous sommes fiers d’avoir accompagné la croissance de Baobab+ qui est devenu en 10 ans un acteur de référence dans l’accès à l’énergie off-grid en Afrique de l’Ouest et à Madagascar. En s’appuyant sur une expertise sectorielle pointue et une très bonne connaissance des acquéreurs potentiels, Enexus a su mener un processus compétitif aboutissant à la cession réussie à Biolite – un leader industriel reconnu dans les solutions énergétiques durables. La capacité d’Enexus à gérer l’opération de bout en bout, à proposer des structurations adaptées, à aligner les parties prenantes et à naviguer dans des dynamiques transfrontalières complexes a été essentielle pour garantir une issue favorable à l’ensemble des acteurs. »

« Le désengagement des activités d'Air Liquide dans 13 pays d’Afrique subsaharienne a été un processus long et complexe. Enexus a joué un rôle clé dans le succès de cette opération grâce à sa maîtrise des processus de fusions-acquisitions et à sa compréhension approfondie des attentes des investisseurs en Afrique, en particulier celles des fonds de capital-investissement. Ils ont apporté à l’équipe projet des conseils utiles et opérationnels, couvrant la sélection des acquéreurs potentiels, le processus de due diligence et la négociation finale des contrats. »

« La cession de Netis est un véritable succès pour Enko Capital et, plus largement, pour l’ensemble du secteur du capital-investissement en Afrique. Cette réussite est le résultat d’une stratégie dument élaborée par notre équipe, qui a préparé la sortie plusieurs années à l’avance et organisé un processus M&A complet et structuré afin de générer une forte compétition. Enexus a joué un rôle déterminant en nous accompagnant tout au long de ce fructueux périple. »

« Enexus a joué un rôle déterminant dans la de cession majoritaire d’Avisen, depuis l’intention de céder jusqu’à la clôture de l’opération. Leur accompagnement s’est avéré précieux compte tenu de notre expérience limitée en la matière et de l’importance de cette transaction pour les actionnaires. Ils ont fait preuve d’une patience et d’une persévérance remarquables, nous guidant à chaque étape du processus et nous expliquant les enjeux et les impacts de nos décisions. Je tiens également à remercier Enexus pour leur engagement lors des longues heures de négociations, afin de concilier les opinions parfois divergentes des différentes parties prenantes. »

« La cession de l’activité d’embouteillage d’eau de Castel en Côte d’Ivoire a été un tournant pour le groupe Castel en Côte d’Ivoire, puisque nous avons revu notre positionnement afin de favoriser l’indépendance de nos activités à l’égard d’emballages plastique. Transmettre cette activité et en assurer la continuité était fondamentale pour nous car Awa et Cristaline sont des marques historiques qui font partie du quotidien des Ivoiriens. La situation de carve-out a ajouté de la complexité et nous a obligés à approcher les bons acteurs, capables d’intégrer aisément cette activité à leurs propres opérations. Enexus Finance a su tirer profit de son réseau pour nous aider à trouver un investisseur répondant à nos attentes. La compréhension d’Enexus à la fois des exigences du groupe, et de l’environnement local a été d’une grande utilité ; et sa forte implication dans les négociations a été décisive à la conclusion de la transaction. »

« La levée de fonds a eu lieu à un moment clé pour Groupe Sahel. A la suite d’une période de forte croissance, notre groupe était à la recherche d’un partenaire stratégique pour soutenir le développement futur et répondre à la demande croissante dans la région. Grâce au savoir-faire historique de Forafric et à notre expertise locale, nous sommes désormais idéalement positionnés pour devenir un champion ouest-africain. Enexus Finance a joué un rôle déterminant tout au long du processus, depuis la sélection d’investisseurs potentiels jusqu’à la finalisation de la transaction. C’est une équipe technique qui a pu me conseiller sur l’ensemble des problématiques liées à une telle transaction, notamment la gestion des dues diligences financières, légales et fiscales, la valorisation, la structuration de l’opération, et le rôle des différents actionnaires et dirigeants post-transaction. Le soutien d’Enexus Finance dans la structuration de la transaction et les négociations a été crucial pour la réussite de l’opération. »