« Enexus nous a accompagnés dans la structuration et l’obtention d’un financement auprès de l’IFC afin d’accélérer le développement de nos activités de distribution à Madagascar. Leur excellente compréhension de notre modèle économique, combinée à leur expérience avec les institutions de financement du développement, a été déterminante pour concevoir et structurer une solution de financement adaptée à nos besoins, incluant notamment le dimensionnement de la dette et l’optimisation de notre structure de bilan. Tout au long du processus, Enexus a fait preuve d’un haut niveau d’engagement, de pragmatisme et de capacité d’exécution, en nous accompagnant sur l’ensemble des aspects clés de la transaction et en coordonnant efficacement les parties prenantes dans un environnement en évolution. Leur accompagnement a été déterminant dans la réussite de cette transaction. »
Levée de dette de Talys auprès d’IFC
« La cession de notre participation minoritaire dans I&M Tanzania a été un processus long et exigeant, marqué par de nombreuses difficultés et un environnement réglementaire contraignant. Sur une période étendue, Enexus a fait preuve d’une forte persévérance et d’un engagement constant, maintenant la dynamique et continuant à nous accompagner malgré plusieurs imprévus. Leur capacité à rester mobilisés dans la durée, à anticiper les contraintes locales et à coordonner efficacement les parties prenantes a été déterminante pour mener la transaction à son terme. »
Cession d’une participation minoritaire dans I&M Tanzanie
« Un grand merci à l’équipe d’Enexus pour son assistance lors de cette transaction ayant abouti à la cession de Baobab à Beltone. Enexus a mené un processus professionnel et dynamique, assurant une sortie réussie pour l’un des investissements de longue date d’AXA. »
Cession d’une participation majoritaire dans le Groupe Baobab à Beltone
« La cession de Baobab+ à Biolite constitue une étape clé dans l’évolution de Baobab+. Nous sommes fiers d’avoir accompagné la croissance de Baobab+ qui est devenu en 10 ans un acteur de référence dans l’accès à l’énergie off-grid en Afrique de l’Ouest et à Madagascar. En s’appuyant sur une expertise sectorielle pointue et une très bonne connaissance des acquéreurs potentiels, Enexus a su mener un processus compétitif aboutissant à la cession réussie à Biolite – un leader industriel reconnu dans les solutions énergétiques durables. La capacité d’Enexus à gérer l’opération de bout en bout, à proposer des structurations adaptées, à aligner les parties prenantes et à naviguer dans des dynamiques transfrontalières complexes a été essentielle pour garantir une issue favorable à l’ensemble des acteurs. »
Cession totale de Baobab+ à Biolite
« Le désengagement des activités d’Air Liquide dans 13 pays d’Afrique subsaharienne a été un processus long et complexe. Enexus a joué un rôle clé dans le succès de cette opération grâce à sa maîtrise des processus de fusions-acquisitions et à sa compréhension approfondie des attentes des investisseurs en Afrique, en particulier celles des fonds de capital-investissement. Ils ont apporté à l’équipe projet des conseils utiles et opérationnels, couvrant la sélection des acquéreurs potentiels, le processus de due diligence et la négociation finale des contrats. »
Cession des 12 filiales d’Air Liquide en Afrique aux fonds de capital-investissement Adenia Capital
« La cession de Netis est un véritable succès pour Enko Capital et, plus largement, pour l’ensemble du secteur du capital-investissement en Afrique. Cette réussite est le résultat d’une stratégie dument élaborée par notre équipe, qui a préparé la sortie plusieurs années à l’avance et organisé un processus M&A complet et structuré afin de générer une forte compétition. Enexus a joué un rôle déterminant en nous accompagnant tout au long de ce fructueux périple. »
Cession d’une participation majoritaire dans Netis
« Enexus a joué un rôle déterminant dans la de cession majoritaire d’Avisen, depuis l’intention de céder jusqu’à la clôture de l’opération. Leur accompagnement s’est avéré précieux compte tenu de notre expérience limitée en la matière et de l’importance de cette transaction pour les actionnaires. Ils ont fait preuve d’une patience et d’une persévérance remarquables, nous guidant à chaque étape du processus et nous expliquant les enjeux et les impacts de nos décisions. Je tiens également à remercier Enexus pour leur engagement lors des longues heures de négociations, afin de concilier les opinions parfois divergentes des différentes parties prenantes. »
Cession totale d’Avisen à Olam
« La cession de l’activité d’embouteillage d’eau de Castel en Côte d’Ivoire a été un tournant pour le groupe Castel en Côte d’Ivoire, puisque nous avons revu notre positionnement afin de favoriser l’indépendance de nos activités à l’égard d’emballages plastique. Transmettre cette activité et en assurer la continuité était fondamentale pour nous car Awa et Cristaline sont des marques historiques qui font partie du quotidien des Ivoiriens. La situation de carve-out a ajouté de la complexité et nous a obligés à approcher les bons acteurs, capables d’intégrer aisément cette activité à leurs propres opérations. Enexus Finance a su tirer profit de son réseau pour nous aider à trouver un investisseur répondant à nos attentes. La compréhension d’Enexus à la fois des exigences du groupe, et de l’environnement local a été d’une grande utilité ; et sa forte implication dans les négociations a été décisive à la conclusion de la transaction. »
Cession de l’activité d’embouteillage d’eau de Castel en Côte d’Ivoire au Groupe Carré d’Or
« La levée de fonds a eu lieu à un moment clé pour Groupe Sahel. A la suite d’une période de forte croissance, notre groupe était à la recherche d’un partenaire stratégique pour soutenir le développement futur et répondre à la demande croissante dans la région. Grâce au savoir-faire historique de Forafric et à notre expertise locale, nous sommes désormais idéalement positionnés pour devenir un champion ouest-africain. Enexus Finance a joué un rôle déterminant tout au long du processus, depuis la sélection d’investisseurs potentiels jusqu’à la finalisation de la transaction. C’est une équipe technique qui a pu me conseiller sur l’ensemble des problématiques liées à une telle transaction, notamment la gestion des dues diligences financières, légales et fiscales, la valorisation, la structuration de l’opération, et le rôle des différents actionnaires et dirigeants post-transaction. Le soutien d’Enexus Finance dans la structuration de la transaction et les négociations a été crucial pour la réussite de l’opération. »
Levée de fonds du Groupe Sahel auprès de Forafric
« Nous avons beaucoup apprécié collaborer avec Enexus. L’équipe a démontré une excellente compréhension du secteur de la microfinance et de ses dynamiques développement en Afrique. Cette expertise, alliée à une profonde connaissance de l’univers des investisseurs en Afrique et à d’excellentes qualités interpersonnelles, ont été essentielles pour assurer la réussite de cette transaction. Grâce à l’implication d’Enexus, nous avons pu structurer un partenariat solide avec Proparco pour accompagner la prochaine phase de croissance de Finafrica. »
Levée de fonds de Finafrica auprès de Proparco
« Pour les investisseurs d’impact dans le domaine de l’inclusion financière, gérer la complexité d’un processus de sortie constitue un enjeu majeur. En ce sens, Enexus a été un partenaire clé et apprécié tout au long de la transaction. L’équipe d’Enexus nous a apporté des insights tactiques et s’est pleinement investie dans la mise en place d’un processus efficace. »
Cession d’une participation majoritaire dans le Groupe Baobab à Beltone
« Cette transaction est une étape clé pour Netis et nous permettra de croître encore davantage. Je suis convaincu qu’elle constitue un tournant majeur dans ce cheminent vers la construction d’un champion panafricain. Enexus a incontestablement fait la différence dans cette avancée, en attirant certains des investisseurs les plus renommés du continent, qui soutiendront notre groupe dans les années à venir. »
Cession d’une participation majoritaire dans Netis
« L’expertise d’Enexus en cession de société nous a été d’une grande utilité dans la vente de nos actifs palmiers et hévéas en Côte d’Ivoire, sachant que nous avions une expérience limitée en la matière, et relativement peu de temps à y consacrer compte tenu de nos fonctions au sein de Touton. Cette expérience nous a convaincu qu’une cession était un processus lourd et nous avons beaucoup apprécié travailler avec les équipes d’Enexus qui ont su gérer cette transaction avec beaucoup de professionnalisme. »
Cession de l’activité huile de palme de Touton à SIFCA en Côte d’Ivoire
« Nous avons été ravis de collaborer avec Enexus sur l’acquisition de CTB à Madagascar. Ils ont su constituer une équipe d’experts parfaitement adaptée aux besoins de la transaction, en faisant appel à des ressources internes et externes. Leur grande expérience dans la négociation avec des groupes familiaux a été déterminante pour le succès de notre acquisition. Nous avons particulièrement apprécié l’engagement d’Enexus, leur détermination à surmonter les difficultés inhérentes à ce type de transaction, ainsi que leur approche orientée vers les solutions, qui ont garanti un processus fluide du début à la fin. »
Acquisition de Centre Technique Biomédical (CTB)
« Nous avons investi dans I&M Rwanda au moment de l’introduction en bourse en 2017, et avons accompagné la banque dans son expansion par le développement de sa base clients et sa digitalisation. Nous avons cédé notre participation en 2021 à M. Egide Gatera. En tant que fonds de private equity, nous avons été heureux de laisser place à un entrepreneur rwandais venu apporter son expertise et son savoir-faire. En s’appuyant sur son vaste réseau et sa connaissance de la région, Enexus nous a aidés à identifier le bon investisseur au bon moment, et à engager des discussions fructueuses aboutissant à cette sortie réussie. »
Cession d’I&M Rwanda
« Enexus a identifié exactement le profil d’investisseur que je recherchais, à savoir un actionnaire minoritaire, avec une longue expérience en Afrique, qui comprenait mon activité et son potentiel, et enfin, plutôt un groupe familial qu’un investisseur institutionnel. La très bonne connaissance d’Enexus du milieu des affaires ouest africain a été déterminante dans ce processus de sélection. Enexus m’a également très utilement conseillé sur la modélisation de mon business plan, la valorisation de ma start-up, les négociations avec les investisseurs, et la structuration de la gouvernance avec un co-actionnaire. Enfin, Enexus a su identifier le conseil juridique adapté à la transaction et travailler conjointement avec ce dernier pour défendre au mieux mes intérêts »
Levée de fonds propres de Trigger’s Report auprès d’Eurofind
« Le soutien d’Enexus a été essentiel pour conduire un processus efficace et conclure la transaction dans un laps de temps très court. La connaissance de l’environnement local par Enexus a également été très utile, notamment en tant que pont entre les acheteurs potentiels francophones et notre environnement anglophone. Enexus nous a en outre aidés à trouver des experts juridiques locaux. »
Cession de l’unité de transformation de manioc de Philafrica Foods en Côte d’Ivoire
« Notre ambition est de renforcer notre position sur le marché rwandais et de profiter de la croissance soutenue de l’économie du pays. L’acquisition de la participation de Kibo par M. Egide Gatera témoigne de la confiance que les hommes d’affaires rwandais accordent à I&M. L’expertise financière d’Enexus et sa compréhension de nos activités nous ont été très utiles. En particulier, nous avons apprécié l’habileté d’Enexus à comprendre les attentes et les intérêts des trois parties – l’acheteur, le vendeur et nous-mêmes – ce qui a été déterminant pour mener à bien la transaction. »
Cession d’I&M Rwanda
« La cession de notre participation minoritaire dans Orange Madagascar a nécessité une coordination étroite dans un environnement de marché difficile, impliquant trois actionnaires vendeurs aux perspectives différentes et un grand groupe international coté en tant qu’actionnaire majoritaire. Enexus a joué un rôle central tout au long du processus, facilitant le dialogue entre toutes les parties, alignant les positions des vendeurs et pilotant les interactions avec le groupe Orange. Au-delà de leur excellente compréhension du cadre réglementaire et des dynamiques du secteur des télécommunications, leur capacité à gérer des relations complexes entre les différentes parties, à aligner les attentes et à maintenir un dialogue constructif a été déterminante pour mener la transaction à son terme avec succès. »
Cession d’Orange Madagascar
« Enexus nous a accompagné dans tout le processus de cession, dès la prise de décision de vendre jusqu’au paiement par les acheteurs. Enexus a mené un process dynamique et nous avons particulièrement apprécié leur capacité d’anticipation qui nous a permis d’éviter certaines complexités, notamment sur les aspects financiers, juridiques, fiscaux et sociaux. »
Cession de SOGEDI à Elton Oil International
« Enexus Finance nous a apporté un soutien inestimable tout au long de notre levée de fonds de Series D, qui nous a permis de lever $50 millions de dollars avec Mitsubishi comme investisseur principal. Leur expertise et leur approche stratégique ont été déterminantes, de l’identification des investisseurs potentiels jusqu’à la structuration de l’investissement, en passant par la négociation de ses termes. Portée par une équipe professionnelle et dévoué, avec une parfaite maitrise de notre business model et une grande connaissance de l’univers des investisseurs, Enexus a su mené un processus fluide et rapide. Nous leur sommes reconnaissants pour leur grande contribution à la réussite de cette levée de Series D, qui s’est avérée une étape déterminante dans le développement de BBOXX. »
Levée de fonds propres de BBOX auprès de Mitsubishi